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Zusammen werden wir Ihre Strategie erarbeiten, die Sie dabei unterstützt, Ihre Bedürfnisse zu verwirklichen und damit Ihre finanzielle Grundlage zu schaffen. Beratungskonzept: Zuerst werden die Bedürfnisse erfasst, wie beispielsweise „Familie absichern”, „Wohneigentum erwerben“ oder „Renovationskosten sicherstellen”, „für das Alter vorsorgen”, “Einkommenssicherung im Alter”, “Rendite optimieren”, Steuern optimieren”, Vermögen trotz Verzehr optimieren und sicherstellen”, “Liquidität aufbauen” oder einfach “die finanzielle Situation verstehen”. Die Basisberatung ermöglicht es Ihnen, die Übersicht über Ihre finanzielle Situation zu gewinnen. Auf der Basis eines sauberen Budgets und einer detaillierten Vermögensübersicht kann eine strategische Anlagestrategie erarbeitet werden. Diese basiert zudem auf Ihrer Risikobereitschaft und Risikofähigkeit, berücksichtigt den jeweiligen Anlagehorizont und die nötigen Rückstellungen. Auf dieser Basis findet die Finanzierungs-, Risiko-, Rechts- und Steuerberatung statt. Dazu werden, wo nötig/möglich, weitere Spezialisten beigezogen. Als Abrundung hilft Ihnen ein umfassender Finanzplan, eine längerfristige Detailbetrachtung zu erstellen und Ihre komplexe finanzielle Situation übersichtlich darzustellen.Vis mer